Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja
Doświadczenie Andersen w zakresie fuzji i przejęć obejmuje pełen zakres transakcji krajowych jak i zagranicznych na rynku instytucji publicznych i podmiotów prywatnych włączając w to restrukturyzację przedsiębiorstw oraz finansowanie. Nasi prawnicy specjalizują się w negocjacjach i przygotowaniu wszelkiego rodzaju umów przejęć. Posiadamy także doświadczenie w organizowaniu i koordynowaniu transakcji due diligence.
W ramach projektów M&A naszym klientom proponujemy:
- przeglądy typu due diligence w obszarze podatkowym,
- oszacowanie wartości i wyceny przedsiębiorstwa,
- weryfikację podatkową transakcji nabycia i zbycia przedsiębiorstw,
- wsparcie w negocjacjach
- przeprowadzenie analiza sytuacji podatkowej i bilansowej spółek zaangażowanych w dany etap restrukturyzacji,
- przeprowadzenie analizy konsekwencji podatkowych danego etapu restrukturyzacji w zakresie podatku CIT i podatku VAT,
- oszacowanie korzyści podatkowej uzyskanej w związku z restrukturyzacją,
- przeprowadzenie analizy przedstawionego uzasadnienia biznesowego transakcji pod kątem ryzyka zastosowania do planowanych restrukturyzacji przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR),
- przygotowanie pisemnego podsumowania w zakresie konsekwencji podatkowych i sposobu oszacowania korzyści podatkowych.
Wybrane przykłady doświadczenia Andersen w zakresie doradztwa podatkowego przy procesach restrukturyzacyjnych:
- restrukturyzacja przedsiębiorstwa projektowego, tj. doradztwo prawne i podatkowe w zakresie podziału przez wydzielenie oraz przeprowadzenie tych działań,
- doradztwo prawne i podatkowe dla spółek z wiodącej europejskiej grupy gospodarowania odpadami w procesie łączenia spółek,
- przygotowanie raportu due diligence jednego z większych centrów handlowych w Warszawie na wniosek potencjalnego nabywcy, analiza wszystkich umów leasingu zawartych przez centrum handlowe,
- doradztwo prawne dla potencjalnego nabywcy – wiodącego producenta taśm produkcyjnych dla górnictwa i energetyki, w tym przygotowanie prawnego due diligence,
- pomoc w nabyciu polskiej firmy inżynieryjnej z siedzibą w Katowicach przez firmę specjalizującą się w inżynierii; usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla firmy w tym przygotowanie raportu due diligence, który był podstawą do negocjacji prowadzonych w ramach zakupu przez naszą firmą inżynierską,
- kompleksowe przygotowanie transakcji pod względem prawnym i podatkowym zbycia na rzecz zagranicznego inwestora branżowego pakietu udziałów producenta opakowań i surowców do ich produkcji.